A Luceiro Capital é uma empresa independente de investimento em participações privadas especializada em PMEs de elevado potencial.
Através do veículo de investimento fechado Luceiro Capital Partners I, trabalhamos com capital de investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, family offices e investidores privados, com um alcance global e unidos com o objectivo de adquirir uma participação maioritária em empresas privadas localizadas em Espanha ou Portugal; para subsequentemente nos envolvermos na gestão activa da empresa e na criação de valor a longo prazo.
Diferenciamo-nos de outros modelos de investimento, oferecendo ao empresário uma solução flexível de capital e perícia que lhe permite fazer uma transição ordenada dos seus negócios, mantendo o seu legado e os seus valores. Oferecemos ao actual proprietário a capacidade de gerar um retorno tangível pelos seus esforços ao longo do tempo através de uma venda geradora de liquidez, com a paz de espírito de um plano de continuidade, e sempre com um processo de tomada de decisão rápido e discreto.
A partir dos nossos escritórios na Corunha (Galiza, Espanha) e em Londres (Reino Unido), analisamos os investimentos com flexibilidade de geografia e sector. Procuramos empresas de qualidade, com modelos empresariais comprovados e vantagens competitivas sustentáveis; em indústrias com dinâmicas favoráveis. Não investimos em empresas que exijam uma profunda reestruturação ou sectores altamente dependentes da regulamentação.
Fornecemos uma solução flexível de capital e conhecimentos especializados a empresas familiares e accionistas institucionais que procuram um parceiro para os ajudar a dar continuidade ao seu projecto e assegurar uma transição bem sucedida para uma nova fase de crescimento.
Trazemos valor operacional, financeiro e estratégico aos nossos parceiros. A nossa equipa e a nossa capacidade de acção tornam-nos diferentes.
A Luceiro Capital oferece aos empresários uma alternativa diferente às soluções tradicionais de aquisição, concebidas para oferecer flexibilidade ao empresário na fase seguinte da sua carreira:
- Avaliação competitiva do seu negócio.
- Solução flexível para comprar 100% da empresa ou manter parte da actual participação.
- Possibilidade de o empresário continuar a trabalhar com a nova equipa com capital e recursos para ver como o seu negócio cresce e alcança novos objectivos.
- Compromisso com todas as pessoas que trabalham na empresa, clientes, fornecedores e outras partes interessadas.
- Excelente reputação da equipa de investimento construída ao longo de anos de gestão empresarial e conhecimento profundo do mundo do investimento.
- Equipa multidisciplinar com especializações em diferentes áreas.
- Confidencialidade e agilidade ao longo de todo o processo.
- Compreensão dos desafios da família e do empresário.
Centrado na criação de valor a longo prazo.
Empresas de alta qualidade em sectores com dinâmicas favoráveis.
Flexibilidade de investimento
Forte equipa de gestão, comprometida com o empresário.
Características financeiras da empresa:
- EBITDA entre 1 e 5 milhões de euros.
- Margem de lucro significativa (>10% de margem EBITDA)
- Histórico de crescimento e geração de dinheiro
- Activos produtivos de boa qualidade, e níveis de dívida moderados
Características operacionais da empresa:
- Vantagens competitivas que não podem ser replicadas
- Receitas recorrentes
- Base de clientes fragmentada, com baixa rotatividade
- Indústria não cíclica e em crescimento
- Baixo impacto regulamentar
Procuramos novas oportunidades para os nossos investidores.
Abrimos novos caminhos para o empresário.
Sempre com uma abordagem rigorosa.
Transparência, confidencialidade, e perícia no processo de investimento.
A nossa experiência na gestão de transacções empresariais permite-nos levar a cabo um processo sólido, previsível e eficiente que facilita as decisões do empresário, com passos e prazos bem definidos.
O processo de avaliação e negociação pré-aquisição pode demorar 4 a 6 meses. Após uma conversa inicial para conhecer o empresário como pessoa, e para que o empresário nos apresente a empresa, passaremos à valorização da empresa com o aconselhamento profissional adequado, sempre de uma forma simples e sem interromper as operações da empresa. Em todos os momentos iremos gerir o processo de forma transparente, adaptando-nos aos objectivos do empresário para construir uma solução que gere valor para todas as partes.
- Conversa inicial Apresentação do negócio e do projecto da Luceiro Capital. Identificação de interesses. Concepção de uma proposta de trabalho ágil e dinâmica. Assinatura do Acordo de Não Divulgação (NDA - "Non disclosure agreement")
- Avaliação preliminar Compilação das informações mais relevantes sobre a estratégia e finanças da empresa. Compreensão da visão da empresa para o futuro, partilhada entre o empresário e Luceiro Capital. Assinatura da Carta de Intenção para abrir a Due Diligence (LOI - "Letter of Intent")
- Due Dilligence Recolha completa de informações comerciais. Avaliação financeira e jurídica independente. Apresentação de oferta vinculativa e resolução de dúvidas.
- Fechamento da operaçao Assinatura do acordo, execução do pagamento da compra conforme acordado e início do processo de transição para a fase seguinte da empresa.
- Duração 4 a 6 meses
Os sócios da Luceiro Capital têm mais de 10 anos de experiência local e internacional de investimento e gestão e são apoiados por um grupo de investidores profissionais.
Como sócio gerente da Luceiro Capital, Ivan Varela Rozados traz a sua experiência na gestão de investimentos e aconselhamento em transacções empresariais, tendo passado a parte inicial da sua carreira a trabalhar na banca de investimento em Londres para a MUFG e Nomura; bem como para a empresa de investimento PIMCO. A ele junta-se Efren Lopez Ferreiro como parceiro de projecto e Consultor de Estratégia e Operações, onde traz a sua experiência como consultor estratégico na Accenture e Oliver Wyman, com vasta experiência internacional aconselhando grandes empresas na melhoria dos seus processos e operações. Juntos têm mais de 14 anos de experiência em finanças, consultoria e gestão de empresas, e trabalharam em Espanha, Portugal, Reino Unido, EUA, Médio Oriente e América Latina.
A equipa da Luceiro Capital é apoiada por um grupo de mais de 20 investidores que trarão a sua experiência para o projecto e para o conselho de administração do investidor. A equipa de investimento tem experiência de primeira classe, com empresários e executivos que ocuparam altos cargos em empresas e empresas financeiras tais como McKinsey & Company, Santander, BBVA, Repsol, Gas Natural, Inversis, JP Morgan Chase, Barclays, Bank of America e Advent International, entre outros.
Iván Varela Rozados
Sócio Gerente
Ivan Varela Rozados
Sócio Gerente
Ivan é o fundador e sócio-gerente da Luceiro Capital, um projecto motivado pela sua experiência pessoal de crescimento numa família de empresários.
Ivan tem mais de 7 anos de experiência de investimento. Ocupou vários cargos no Reino Unido e nos EUA, trabalhando como profissional de investimento na PIMCO, como associado de mercados globais no banco de investimento MUFG, e anteriormente, no início da sua carreira, como analista na equipa de instituições financeiras para o Sul da Europa na Nomura International.
MBA da LBS e da Columbia Business School (Programa Chazen). Engenheiro Industrial pela Universidade Politécnica de Madrid, e Mestre em Sistemas de Informação pela Universidade de Cranfield. Bolseiro de pós-graduação e membro do Conselho de Administração da Associação de Bolseiros da Fundação Barrié.
Efrén López Ferreiro
Sócio e Strategy & Operations Advisor
Efrén López Ferreiro
Sócio e Consultor de Estratégia e Operações
Efrén é Sócio e Consultor de Estratégia e Operações na Luceiro Capital.
Tem mais de 6 anos de experiência em consultoria estratégica onde desenvolveu uma sólida especialização em gestão de operações, optimização de custos e reestruturação organizacional de grandes empresas. Nos últimos anos, tem trabalhado para grandes multinacionais na Europa, no Médio Oriente e nos Estados Unidos. Muito deste trabalho foi desenvolvido na indústria espanhola, especificamente nos sectores da manufactura e retalho (incluindo o comércio electrónico).
Desde 2018, faz parte da equipa de consultores da Accenture Strategy. De 2014 a 2018, fez parte da equipa de consultores de Oliver Wyman. Também trabalhou como empreiteiro para a Gellify, uma empresa que combina a prestação de serviços de consultoria estratégica com serviços de apoio ao arranque de empresas, para as ligar às empresas tradicionais e fomentar o seu crescimento.
MBA do INSEAD e da Wharton School of the University of Pennsylvania (programa de intercâmbio). Engenheiro Aeronáutico da Universidade Politécnica de Madrid. Escola de Liderança Universitária da Universidade Francisco de Vitoria.
Isaac Miguez Armada
Partner and Principal Investment Advisor
Isaac Miguez Armada
Partner and Principal Investment Advisor
Isaac é Partner and Principal Investments Advisor na Luceiro Capital.
Tem mais de 9 anos de experiência em Investimentos Alternativos, tendo desempenhado várias funções em empresas de investimento globais, tais como a empresa de private equity 3i e fundo de cobertura Autonomy Capital. Também trabalhou nas divisões de Banca de Investimento do HSBC e Crédit Agricole. Durante este tempo, Isaac já executou e geriu mais de 25 investimentos em várias regiões e sectores com um valor total estimado de mais de 1,2 mil milhões. A sua experiência permitiu-lhe desenvolveu uma vasta gama de competências em análise de investimento, execução de transacções, M&A, reestruturações e gestão de carteiras.
CFA Charterholder, licenciado em Adminis.
A chave das nossas capacidades reside no trabalho de equipa que nos permite tomar melhores decisões e procurar melhores soluções de investimento para o empresário.
A Luceiro Capital tem o apoio financeiro e operacional de uma rede local e internacional de investidores com experiência relevante nas áreas de gestão e investimento em empresas.
O nosso grupo de investidores concluiu mais de 150 transacções, investiu mais de 3,2 mil milhões de euros em capital, e geriu mais de 50 empresas. Estão empenhados em apoiar os parceiros ao longo de todo o processo, tanto durante as discussões de investimento como durante a gestão da empresa.
Os valores e a reputação são o nosso principal trunfo.
Investimos e trabalhamos ao lado de empresários através de uma liderança responsável. A nossa visão é criar melhores empresas, retornos para os nossos investidores e valor para a sociedade.
Honestidade
Continuidade
Esforço
Visão
Somos um investidor empenhado, e os nossos critérios de avaliação têm em conta como melhorar o nosso impacto nas três métricas do ESG: Ambiente, Sociedade, e Controlo Corporativo.
Contacto
Se é proprietário de uma empresa, intermediário ou gostaria de saber mais sobre a Luceiro Capital, não hesite em contactar-nos.
Teremos o maior prazer em ajudá-lo, com a máxima confidencialidade e discrição.